Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы не допустить катастрофического взрыва опасного арсенала. В это время на одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить спрятанный завод. В составе этого подразделения — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который прежде учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить месторасположение объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённая схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
