Из столицы России, Москвы, в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. С первых шагов он решает внедрить свои порядки, что неизбежно приводит его к конфликту с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. Время перемен и перестройка заставляют народ саха переосмыслять свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культурных миров постепенно превращается в таинственное сближение между новым директором и его недавней соперницей. Теперь перед Мартой Григорьевной встает непростой выбор: остаться приверженной мрачному прошлому или открыть сердце новой любви, которая сулит светлые перспективы.